محتويات
  • أهم استراتيجيات التداول
    • تقييم وتحمل المخاطر المحتملة
    • اختيار منتجات التداول الصحيحة
    • الاستفادة من التحليل الفني
    • متابعة أخبار سوق الأسهم
    • تخصيص رأس مال المخاطرة
    • معرفة الوقت المناسب للصفقات

  • ما الذي يجعل التداول صعب


يمكن تعريف التداول بأنه هو عملية بيع وشراء أداة مالية في نفس اليوم أو حتى على مدار عدة أيام ، حيث يمكن أن يكون الاستفادة من تحركات الأسعار لعبة مربحة إذا تم لعبها بشكل صحيح ، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً لعبة خطيرة للمبتدئين أو أي شخص لا يلتزم باستراتيجية مدروسة جيدًا .
يتطلب بناء استراتيجية تداول فعالة امتلاك شعور واضح بأهدافك المالية ، ويجب أن يشمل ذلك معرفة تحملك للمخاطر ، وتحديد احتياجاتك المالية قصيرة وطويلة الأجل ، وفهم كيف يمكن للتداول أن يضيف قيمة إلى محفظتك ، وسواء كنت قد بدأت للتو أو تبحث عن تحسين استراتيجيتك الحالية ، فمن المهم قضاء بعض الوقت في تحليل هذه العوامل وتحديد النهج الذي يناسب ظروفك ، وبالتالي لابد من إلقاء نظرة على بعض مبادئ التداول ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن موعد الشراء والبيع واستراتيجيات التداول في اليوم العادي والأنماط الأساسية وكيفية الحد من الخسائر .
أهم استراتيجيات التداول
يجب أن تأخذ استراتيجية التداول الفعالة في الاعتبار تحمل المخاطر والأهداف المالية طويلة المدى ، حيث يمكن أن تلعب كل من الخيارات والعقود الآجلة والمشتقات الأخرى دورًا مهمًا في بناء محفظتك ، كما يمكن أن يساعدك التحليل الفني في تحديد فرص التداول من خلال تحليل الاتجاهات مثل حركة السعر والحجم .
تقييم وتحمل المخاطر المحتملة
غالبًا ما تتم مناقشة تحمل المخاطر فيما يتعلق بالتداول ، وهو عامل رئيسي في تحديد أفضل نوع من الاستراتيجية التي يجب اعتمادها ، ولكن من المحتمل أن يتغير تحمل المخاطر طوال حياتك لذلك من الضروري إعادة تقييمك للمخاطر بشكل منتظم خاصةً عندما تواجه تغييرات مالية أو نمط حياة .
يعد تقييم تحمل المخاطر القائم على الوقت نهجًا شائعًا ويمكن أن يساعد في تحديد كل من استراتيجياتك الفورية والطويلة الأجل ، وإذا كان لديك أفق استثمار أطول ، فقد تتمكن من تحمل مستوى أعلى من المخاطر وقد يكون من المفيد البحث عن فرص التداول خلال فترات التقلبات ، وإذا كان لديك أفق استثماري أقصر يمكنك أن تفعل ما هو أفضل مع فئات الأصول منخفضة المخاطر التي يمكن أن تساعد في تنويع محفظتك مع إبقاء المخاطر الإجمالية في خطر .
يهتبر رأس مال هو اعتبار آخر مهم ويجب تقييمه بشكل متكرر ، وإذا كنت حديث العهد بالتداول ، فإن الحد من رأس مال المخاطرة إلى 10٪ من إجمالي محفظتك يمكن أن يحد من تعرضك للمخاطر أثناء بناء محفظتك ، وإذا كنت متداولًا نشطًا وذوي خبرة ، فقد تختار تخصيص 25٪ أو أكثر من محفظتك للاستثمارات ذات المخاطر العالية على الرغم من أننا نوصي بعمل ذلك ببطء للتحوط من الخسائر وتقلبات السوق .
اختيار منتجات التداول الصحيحة
سواء كنت مهتمًا بخيارات التداول أو العقود الآجلة أو غيرها من الأوراق المالية ، فإن فهم القيمة التي يمكن إضافتها إلى محفظتك هو جزء مهم من تطوير استراتيجية تداول متوازنة ، وفي حين أن الخيارات معقدة وتنطوي على مستوى معين من المخاطر إلا أنها يمكن أن توفر أيضًا مرونة أكبر واستثمارًا أقل مقدمًا من تداول الأسهم .
من ناحية أخرى تحمل العقود الآجلة بشكل عام مستوى أعلى من المخاطر وبالتالي تتطلب استراتيجية أكثر دقة ، وعلى الرغم من المخاطر ، يمكن أن توفر العقود الآجلة أيضًا سيولة متزايدة بالإضافة إلى التعرض لمجموعة واسعة من الأدوات المالية بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع ، ومن خلال استراتيجية يتم تنفيذها جيدًا يمكنهم أيضًا تعويض المخاطر على أجزاء أخرى من محفظتك والعمل كوسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق .
إذا كنت متداولًا متمرسًا واخترت بالفعل استراتيجية تداول تلائم توقعات السوق وهدف التداول ، فإن تحديد المزيج الصحيح من الخيارات والعقود الآجلة والأدوات المالية الأخرى يمكن أن يساعدك في تحسين محفظتك ويؤدي إلى عوائد أفضل ، ومع تغير ظروف السوق وخاصة خلال فترات التقلبات الكبيرة ، يمكن أن يساعدك تعديل مركزك بشكل متكرر على الحد من الخسائر والحماية من الانخفاضات الكبيرة .
الاستفادة من التحليل الفني
أثناء تكثيف التداول يمكن أن يساعدك استخدام التحليل الفني في تحديد فرص تداول جديدة والعمل كطريقة لقياس قوة تحركات السوق ، ويمكن أن يساعدك التركيز على المؤشرات الفنية مثل الحجم المتوازن ومؤشر القوة النسبية في توليد إشارات البيع والشراء وتحديد أسعار الإضراب التي تختارها ، وفي حين أنه قد يكون من المغري توظيف أكبر عدد ممكن من المؤشرات ، إلا أن اختيار المؤشرات الأكثر صلة بك ودمجها في استراتيجيتك الحالية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا دون الحاجة إلى إصلاح استراتيجيتك بالكامل .
يتطلب تطوير استراتيجية تداول فعالة الحصول على فهم قوي لظروفك وأهدافك العامة ، حيث أنه يعمل على تطوير استراتيجية التداول التي ستضيف قيمة إلى محفظتك وتؤدي إلى عوائد قوية ، وستحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجيتك بشكل متكرر وتكييفها بناءً على تحملك الفردي للمخاطر وظروف السوق واحتياجاتك المالية .[1]
متابعة أخبار سوق الأسهم
بالإضافة إلى المعرفة بإجراءات التداول الأساسية يحتاج المتداولون إلى متابعة آخر أخبار وأحداث سوق الأسهم التي تؤثر على الأسهم وخطط أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية وما إلى ذلك ، لذلك قم بأداء واجبك وقم بعمل قائمة أمنيات بالأسهم التي ترغب في تداولها وابق على اطلاع على الشركات والأسواق العامة المختارة ، ويجب أن تفحص أخبار الأعمال وقم بزيارة مواقع مالية موثوقة .
تخصيص رأس مال المخاطرة
قم بتقييم مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة ، ويخاطر العديد من المتداولين الناجحين في اليوم الواحد بأقل من 1٪ إلى 2٪ من حساباتهم لكل تداول ، وإذا كان لديك حساب تداول بقيمة 40.000 دولار أمريكي وترغب في المخاطرة بنسبة 0.5٪ من رأس المال الخاص بك في كل عملية تداول ، فإن أقصى خسارة لكل صفقة تجارية هي 200 دولار ، لذلك خصص مبلغًا فائضًا من الأموال التي يمكنك تداولها وأنت على استعداد لخسارتها .
معرفة الوقت المناسب للصفقات
يبدأ تنفيذ العديد من الطلبات من قبل المستثمرين والتجار بمجرد أن تفتح الأسواق في الصباح مما يساهم في تقلب الأسعار ، وقد يتمكن اللاعب المخضرم من التعرف على الأنماط والاختيار المناسب لتحقيق الأرباح ، ولكن بالنسبة للمبتدئين قد يكون من الأفضل مجرد قراءة السوق دون القيام بأي تحركات لأول 15 إلى 20 دقيقة .
عادة ما تكون الساعات المتوسطة أقل تقلبًا ، ثم تبدأ الحركة في الارتفاع مرة أخرى نحو جرس الإغلاق ، وعلى الرغم من أن ساعات الذروة تقدم فرصًا إلا أنه من الآمن للمبتدئين تجنبها في البداية .
ما الذي يجعل التداول صعب
يتطلب التداول الكثير من التدريب والمعرفة ، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل العملية صعبة ، أولاً اعلم أنك تواجه منافسين تدور حياتهم المهنية حول التجارة ، ويتمتع هؤلاء الأشخاص بإمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات والاتصالات في الصناعة ، لذلك حتى إذا فشلوا فقد تم إعدادهم للنجاح في النهاية .
تذكر أنه سيتعين عليك دفع الضرائب على أي مكاسب قصيرة الأجل أو أي استثمارات تحتفظ بها لمدة عام واحد أو أقل بالمعدل الهامشي ، ولكن يجب معرفة أن خسائرك ستعوض أي مكاسب ، وكمستثمر فردي قد تكون عرضة للتحيز العاطفي والنفسي ، وعادة ما يكون المتداولون المحترفون قادرين على قطع هذه الاستراتيجيات عن استراتيجيات التداول الخاصة بهم ، ولكن عندما يتعلق الأمر برأس المال الخاص بك فقد يكون الأمر مختلف .